Cómo configurar el plano de facturas para el envío de facturas desde la aplicación

Invoice Plane es una poderosa herramienta de facturación de código abierto que se adapta perfectamente a los centros de datos de pequeñas empresas. Jack Wallen le muestra cómo agregar facturas por correo electrónico a la aplicación.

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Imagen: iStock

Recientemente, lo guié a través del proceso de implementación de InvoicePlane en un centro de datos local (consulte Implemente este poderoso sistema de facturación de código abierto en su centro de datos ) . Desde entonces, esa herramienta se ha convertido en la herramienta de referencia para todas mis necesidades de facturación. Hace que sea muy fácil para usted crear una lista de clientes, productos / servicios y generar facturas de calidad profesional para enviar a aquellos a quienes brinda el servicio.

VER: Kubernetes: Una hoja de referencia (PDF gratuito) (TechRepublic)

Desde mi configuración original, estaba generando facturas, descargándolas a mi máquina local, y luego enviarlos por correo electrónico a los contactos necesarios. Decidí que quería eliminar al intermediario y enviarles un correo electrónico directamente desde Invoice Plane. Afortunadamente, los desarrolladores agregaron esa característica a la aplicación.

Voy a mostrarle cómo configurar Invoice Plane para usar los servidores SMTP de Gmail de Google con Invoice Plane. Una vez que tenga esto en funcionamiento, solo es cuestión de enviar las facturas desde la aplicación, lo que reduce un paso. Al final del día, se alegrará por ese proceso simplificado.

Qué necesitará

Para que esto funcione, necesitará dos cosas:

  • Una instancia en ejecución de InvoicePlane que pueda acceder a Internet.
  • Una cuenta de Google.

Si no desea optar por seguir la ruta de Google para SMTP, puede configurar su instancia de Invoice Plane para que también actúe como un servidor SMTP o puede optar por utilizar un SMTP interno servidor que reside dentro de su centro de datos. En aras de la simplicidad, demostraré el uso de los servidores SMTP de Google.

Cómo crear una contraseña de aplicación de Google

Si usa la autenticación multifactor con su cuenta de Google (y debería hacerlo), deberá crear una aplicación contraseña. Para hacerlo, vaya al sitio de Google App Password . En el menú desplegable Seleccionar aplicación ( Figura A ), seleccione Correo electrónico. En el menú desplegable Seleccionar dispositivo, seleccione Otro y luego asígnele el nombre Plano de factura. Haga clic en Generar y asegúrese de copiar la contraseña de 16 caracteres.

Figura A

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Creación de una contraseña de aplicación de Google.

Cómo configurar SMTP con InvoicePlane

Con la contraseña de la aplicación lista, inicie sesión en Invoice Plane como usuario administrador y haga clic en el ícono de engranaje en el esquina superior derecha de la ventana. En la ventana resultante, haga clic en la pestaña Correo electrónico y seleccione SMTP de las opciones. Luego, deberá completar toda la información requerida para el servidor SMTP ( Figura B ). Cuando utilice el servidor SMTP de Google, estos son los detalles:

  • Dirección del servidor SMTP: smtp.google.com
  • Dirección del remitente SMTP para los correos electrónicos del sistema: smtp.google.com
  • Requiere autenticación: sí
  • Nombre de usuario de SMTP: Su dirección de Gmail
  • Contraseña de SMTP: Su contraseña de aplicación generada
  • Puerto SMTP: 587
  • Seguridad: TLS
  • Verificar certificados SMTP: No

Figura B

Ingresando los detalles de SMTP para el plano de la factura.

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Introducción de los detalles de SMTP para el plano de factura.

Haga clic en Guardar en la esquina superior derecha de la ventana y estará listo para enviar correo electrónico.

Cómo enviar una factura desde la aplicación

Seleccione una factura de Facturas | Ver facturas. Haga clic en el botón Opciones asociado y luego en Enviar correo electrónico ( Figura C ).

Figura C

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Envío de una factura desde Invoice Plane.

Esta acción abrirá una plantilla que puede personalizar para el correo electrónico ( Figura D ).

Figura D

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La plantilla de correo electrónico de factura que puede personalizar antes de enviarla.

Una vez que haya personalizado el correo electrónico a su gusto, haga clic en Enviar y la factura se entregará a su cliente. Todo lo que tiene que hacer ahora es esperar a que envíen el pago.

Disfrute de este nuevo (y más sencillo) flujo de trabajo con InvoicePlane. Si eres un trabajador autónomo ocupado o una pequeña empresa como yo, esta aplicación debería estar en tu radar. Ponlo en funcionamiento para que puedas tomar el control de la gestión de tus facturas.

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